Banca Transilvania a mobilizat 500 de milioane de euro prin obligațiuni subordonate

Activitate constantă pe piețele de capital!

Banca Transilvania a reușit să strângă 500 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni pe piețele financiare internaționale. Operațiunea a stârnit un interes masiv, atrăgând peste 100 de entități instituționale din 30 de țări.

Impozitul pe câștiguri bursiere: 3%, 6% sau 16% în funcție de durată și brokerSelfPay primește licența de instituție de plăți de la BNRDoar 3 din 10 români știu că asigurarea locuinței închiriate acoperie daunele cauzate de chiriașiCreditele de consum în România la nivel record: 5,5 mld. lei în iulie 2026

Investitorii europeni au dominat cererea, acoperind 44% din volumul total, dar lista participanților include și jucători importanți din Regatul Unit, SUA și Asia.

Instrumentele de datorie, de tip subordonat, au fost structurate cu un randament de 6,216%, bazat pe un cupon fix anual de 6,122%. Maturitatea finală este stabilită pentru anul 2037, cu opțiunea ca banca să le răscumpere anticipat începând cu 2032.

Titlurile au fost listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Vânzarea a fost orchestrată de un consorțiu format din Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N. V. J.

Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și divizia internă BT Capital Partners.

De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a menținut o prezență activă pe piețele de capital, inițiind opt emisiuni distincte de obligațiuni. Prin aceste acțiuni, instituția a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro. O referință importantă o constituie o emitere anterioară, cu scadența în mai 2032, pentru care costul fondurilor a fost negociat la un spread de MS+195 de puncte de bază.

Atunci, apetitul investitorilor a generat oferte de peste 3,8 miliarde de euro, iar aranjatorii au fost BT Capital, GS, JPM, MS și Nomura.

Profitul scade, dar trimestrul IV bate recorduri!

Tot la finalul lunii noiembrie, banca a efectuat o altă tranșă de 500 de milioane de euro, prin vânzarea de obligațiuni în euro, cu o maturitate de cinci ani.

Rezultatele financiare ale grupului pentru 2025 arată o evoluție nuanțată.

Profitul net consolidat s-a situat la 4,66 miliarde de lei, înregistrând o micșorare de 1,5% față de anul precedent. Scăderea este atribuită în principal faptului că 2024 beneficiase de un profit extraordinar din achiziții și de o presiune fiscală mai ridicată. Totuși, dinamica trimestrială a fost pozitivă, cu o creștere substanțială a profitului în trimestrul al patrulea. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 16,8%, atingând aproape 8,1 miliarde de lei.

Segmentul de comisioane a contribuit cu o creștere de 9,1%, rezultând încasări de 1,6 miliarde de lei, iar activitatea de tranzacționare a sărit cu 31%, până la 1,2 miliarde de lei.

Agregat, veniturile operaționale totale au crescut cu 15,8%, ajungând la 11,66 miliarde de lei.

Impactul asupra statului a fost semnificativ, contribuția totală a băncii la bugetul public fiind de 2,9 miliarde de lei.

Contribuție la buget și creșterea bazei de clienți!

Acest montan, care include impozite, contribuții sociale, taxa pe cifra de afaceri și cotizația la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, depășește cu 65% nivelul din 2024. Performanța trimestrială a grupului a atins un maxim istoric pentru an, cu un profit de 1,39 miliarde de lei în ultimul trimestru, în avans cu 7,4% față de trimestrul al treilea.

Profitul net consolidat al grupului pentru întregul an 2025 rămâne la 4,66 miliarde de lei.

Analizând separat poziția băncii, profitul net din trimestrul al patrulea a fost de 1,17 miliarde de lei, depășind cu 2,4% rezultatul din trimestrul al treilea și cu 42,6% același interval din 2024, consolidându-se ca cel mai puternic final de an din ultimii ani.

Pe baza anului, profitul net al băncii a urcat cu 16%, la 4,1 miliarde de lei.

Pe planul relației cu clienții, Banca Transilvania a atins pragul de aproape 5 milioane de clienți activi, cuprinzând atât persoane fizice, cât și companii, la finalul perioadei analizate. Dinamica portofoliului de retail a fost marcată de atragerea a peste 470.000 de noi clienți persoane fizice în cursul anului 2025.

La acest număr se adaugă și fluxul de peste 130.000 de clienți transferați în urma fuziunii cu OTP Bank Romania, integrând astfel o bază de clienți considerabil extinsă.

Aceste cifre subliniază forța de piață a instituției și capacitatea sa de a menține o creștere organică și prin absorbție.