Ce aduce nou această emisiune?
Raiffeisen Bank a adus vineri, 16 octombrie, o nouă emisiune de obligațiuni corporative pe piața reglementată a Bursei de Valori București, în valoare totală de 750 de milioane de lei. Este vorba despre cea de-a zecea emisiune de acest gen listată de bancă la BVB.
Impozitul pe câștiguri bursiere: 3%, 6% sau 16% în funcție de durată și broker
SelfPay primește licența de instituție de plăți de la BNR
Doar 3 din 10 români știu că asigurarea locuinței închiriate acoperie daunele cauzate de chiriași
Creditele de consum în România la nivel record: 5,5 mld. lei în iulie 2026Noile titluri, înregistrate sub simbolul RBRO33, constau în 1.250 de obligațiuni cu o valoare nominală de 600.000 de lei fiecare. Rata dobânzii este fixată la 7,538% pe an până în 2032, urmând ca după această dată să devină variabilă, calculată în funcție de ROBOR la 3 luni plus o marjă de 0,85%. Scadența este programată pentru 13 august 2033. Din punct de vedere juridic, vorbim despre obligațiuni corporative negarantate, de rang senior preferențial, eligibile pentru fondurile proprii și cerințele MREL, conform legislației în vigoare.
În cadrul plasamentului privat, oferta a atras 12 investitori. Obligațiunile RBRO33 sunt cotate și la Bursa de Valori din Luxemburg, iar agenția Moody's Ratings a atribuit acestei emisiuni calificativul Baa1, un rating de grad de investiții care indică o stabilitate ridicată a emitentului.
Ce înseamnă această listare pentru piața de capital?
Prezența constantă a băncii pe bursa locală demonstrează că piața de capital rămâne un canal viabil și eficient de finanțare pentru instituțiile de credit.
„Suntem încântați să vedem că această nouă emisie a Raiffeisen Bank de 750 de milioane de lei s-a încheiat cu succes și este disponibilă de astăzi la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București. El a subliniat că Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțări complexe, devenind o platformă cheie pentru marile companii.
De cealaltă parte, reprezentanții băncii privesc această mișcare drept o reconfirmare a strategiei lor financiare.
Un parcurs de 13 ani pe bursa românească!
„Pentru noi, aceasta este o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare, optimizarea fondurilor proprii și consolidarea capacității de a sprijini economia românească”, a precizat Romulus Mircea, directorul de Trezorerie al Raiffeisen Bank.
În ultimii 13 ani, banca a dus la bun sfârșit 10 emisiuni de obligațiuni la BVB. Pe lângă cele proaspăt listate sub simbolul RBRO33, în prezent mai sunt active la tranzacționare și titlurile RBRO27C, RBRO27B și RBRO28.
Un moment de referință a avut loc în 2021, când Raiffeisen Bank a marcat o premieră absolută în sectorul bancar românesc, listând prima sa emisiune de obligațiuni verzi, în valoare de peste 400 de milioane de lei. Ulterior, instituția financiară a continuat să emită titluri verzi și durabile, ajungând astăzi la un portofoliu total de obligațiuni tranzacționate la BVB care depășește pragul de 2,3 miliarde de lei.
