Ce spun cifrele despre noua emisiune?
Raiffeisen Bank a lansat o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 750 de milioane de lei, listată oficial la Bursa de Valori București (BVB) sub simbolul RBRO33. Noua rundă de finanțare include 1.250 de titluri, având o valoare nominală de 600.000 de lei fiecare și o scadență programată pentru 13 august 2033.
Impozitul pe câștiguri bursiere: 3%, 6% sau 16% în funcție de durată și broker
SelfPay primește licența de instituție de plăți de la BNR
Doar 3 din 10 români știu că asigurarea locuinței închiriate acoperie daunele cauzate de chiriași
Creditele de consum în România la nivel record: 5,5 mld. lei în iulie 2026Investitorii vor beneficia de o rată a dobânzii fixă de 7,538% până în 2032, urmând ca după această perioadă randamentul să devină variabil, calculat în funcție de indicele ROBOR la trei luni plus o marjă de 0,85 de puncte procentuale. Operațiunea a fost derulată prin plasament privat, atras de la 12 investitori instituționali, iar fondurile obținute vor susține activitățile curente ale băncii.
Titlurile sunt nepreferențiale, negarantate și eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL). Acestea fac parte din programul internațional EMTN (Euro Medium Term Notes) și sunt cotate simultan și la bursa din Luxemburg.
Agenția Moody's Ratings a atribuit acestei emisiuni calificativul Baa1, încadrând-o în categoria recomandată pentru investiții.
Cum vede conducerea BVB această mutare?
Aceasta este a zecea emisiune de obligațiuni pe care Raiffeisen Bank o duce la BVB, o dovadă clară că piața de capital a devenit un instrument esențial de finanțare pentru marile bănci. Recunoscută ca pionier al obligațiunilor verzi pe piața locală, instituția financiară bifează astfel o prezență constantă la bursă în ultimii 13 ani.
„Suntem încântați să vedem această nouă emisie a Raiffeisen Bank de 750 de milioane de lei finalizată cu succes și disponibilă astăzi pentru tranzacționare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, subliniind că bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru proiecte financiare complexe.
De cealaltă parte, Romulus Mircea, directorul Departamentului Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank, a pus accent pe încrederea investitorilor și pe rolul strategic pe care îl are piața de capital locală.
O prezență de tradiție pe piața românească?
Ne bucurăm de interesul constant al investitorilor și le mulțumim pentru încredere. Pentru noi, aceasta este o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri.
Prezența activă pe piața de capital locală rămâne un element central al strategiei noastre de finanțare, ajutându-ne să ne diversificăm sursele și să optimizăm baza de datorii eligibile MREL, a explicat Romulus Mircea.
Raiffeisen Bank a debutat pe BVB în 2013, ajungând în prezent la zece emisiuni listate. Investitorii pot tranzacționa acum patru dintre acestea, și anume titlurile cu simbolurile RBRO33, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28.
Un moment de referință a avut loc în 2021, când banca a listat prima emisiune de obligațiuni verzi din sectorul bancar românesc, în valoare de peste 400 de milioane de lei. De atunci, instituția a continuat constant să emită titluri verzi și durabile. În total, valoarea emisiunilor de obligațiuni semnate de Raiffeisen Bank și tranzacționate la BVB depășește pragul de 2,3 miliarde de lei.
