BCR lansează obligațiuni de peste un miliard de lei la BVB: Un vot de încredere pentru piața românească

BCR, succes fulger pe bursă!

Banca Comercială Română (BCR) a marcat astăzi un moment important pe piața de capital, listând o nouă emisiune de obligațiuni corporative pe segmentul reglementat al Bursei de Valori București (BVB). Cu o valoare totală de peste 1 miliard de lei, această emisiune consolidează poziția BCR ca un jucător cheie în finanțarea corporativă din România. Noile instrumente financiare, cunoscute sub denumirea bursieră BCR33, au un termen de scadență de 7 ani.

Teilor primește un împrumut de 115 milioane de euroSinteza: Noutăți contabile din iulie 2026FinregE a lansat un ghid pentru simplificarea unui singur manual european de reglementare a AML pentru termenul limită de 2027Creditul ipotecar: Scurtează-i durata prin refinanțare inteligentă

Această operațiune reprezintă prima emitere de obligațiuni corporative realizată de BCR după anul 2026 și marchează a 13-a listare de acest gen din istoria băncii.

Mai mult, emisiunea curentă se distinge ca fiind cea mai amplă emisiune corporativă derulată pe BVB în luna iunie a acestui an. Plasamentul privat destinat admiterii la tranzacționare a obligațiunilor BCR33 a avut loc între 11 și 12 iunie 2026.

Ce înseamnă succesul BCR pe piața de capital?

Interesul investitorilor a fost remarcabil: oferta a fost acoperită integral în mai puțin de 24 de ore, iar subscrierea totală a atins cifra de 1.000.200.000 lei, dublând astfel suma minimă de 500 de milioane de lei anunțată inițial.

Obligațiunile corporative emise de BCR, în număr de 1667 de unități, fiecare cu o valoare nominală de 600.000 lei, oferă o dobândă fixă de 7,77%, achitată anual. Scadența acestor obligațiuni este programată pentru 16 iunie 2033.

Aceste instrumente fac parte din programul Euro Medium Term Notes (EMTN), un cadru ce facilitează accesul BCR la piețele internaționale de capital pentru nevoi de finanțare.

BCR, un succes răsunător pe piața de capital!

Emisiunea s-a adresat exclusiv investitorilor calificați, înregistrându-se 21 de ordine de subscriere. Dintre acestea, 64% provin de la investitori din România, în timp ce 36% sunt alocați investitorilor internaționali.

Agenția de rating Moody's Ratings a acordat emisiunii BCR un rating de Baa2.

BCR, un nou succes pe piața de capital!

Un astfel de rating este considerat „investment grade”, indicând o stabilitate ridicată a emitentului și fiind recomandat pentru investiții. Această evaluare subliniază soliditatea financiară a BCR și perspectivele pozitive ale companiei.

Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române, a adăugat: „O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore și suprasubscrisă, reprezintă cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, un veritabil vot de încredere pentru noi.”

Prima emisiune de obligațiuni a BCR a ajuns la scadență, iar în prezent, banca are în circulație 12 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni a BCR este tranzacționată din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. În 2021, BCR a mai listat trei emisiuni de obligațiuni.