Schneider Electric achiziționează PTC pentru 23,7 miliarde de dolari: cea mai mare tranzacție din istoria grupului

Schneider Electric face cea mai mare achiziție din istorie!

Schneider Electric a anunțat că va cumpăra compania americană PTC pentru 205 dolari pe acțiune, în numerar, evaluând operațiunea la 23,7 miliarde de dolari, inclusiv datoriile, sau la 22,6 miliarde de dolari fără ele. Această sumă reprezintă o primă de peste 42% față de ultimul preț de închidere al acțiunilor PTC pe piața bursieră.

Electrica pregătește investiții de 185 milioane euro în baterii și 540 milioane pentru rețeleTrebuie să înțelegem viitorul nevoilor clienților pentru a folosi tehnologia bineDomnul Pensionescu: asistentul AI care îi ajută pe români să înțeleagă pensia privatăDobânda pe termen lung a crescut pentru a treia lună consecutivă în septembrie

Tranzacția marchează cea mai mare achiziție realizată vreodată de Schneider Electric, poziționându‑și compania ca a treia firmă franceză cu cea mai mare capitalizare bursieră, după analiza realizată de Profit. ro.

Deși operațiunea a fost prezentată ca un pas strategic major, acțiunile Schneider Electric au scăzut cu peste 9,5% pe Bursa de la Paris imediat după anunțare. Investitorii au exprimat îngrijorări legate de mărimea primăi plătite, considerând-o excesivă pentru o entitate de software care se confruntă cu presiuni crescute în evaluare datorită impactului inteligenței artificiale (AI) și cu perspective de dezvoltare neclare.

Reacția pieței: acțiunile Schneider scad peste 9,5%!

Totuși, analiștii de la J. P.

Morgan au subliniat că, deși fuziunile și achizițiile de mare scară sunt adesea întâmpinate cu scepticism de către investitorii europeni, tranzacțiile anterioare ale Schneider Electric au fost, în general, ghidate de o logică strategică solidă, chiar dacă uneori discutabile din punct de vedere al valorificării.

Reacția pieței la PTC: acțiunile cresc 35%!

În contrast, piața a reacționat favorabil la vestea despre PTC: acțiunile companiei americane au crescut cu 35% în tranzacțiile pre‑market de la Bursa de New York. Schneider Electric a justificat achiziția prin explicarea că va crea o afacere de mare scară în domeniul software-ului industrial și al inteligenței artificiale, construită pe principiul deschiderii și interoperabilității.

Compania a estimat economii anuale de costuri în valoare de 250 de milioane de euro, de așteptat începând cu al treilea an după încheierea tranzacției, precum și sinergii de venituri de aproximativ 800 de milioane de euro pe an.

Această mutare se înscrie în continuarea strategiei de creștere prin achiziții în sectorul software, inițiată deja în vara precedentă, când Schneider Electric a convenit să achiziționeze Cognite Holding, un furnizor privat de soluții de software bazate pe inteligență artificială și date industriale. De asemenea, luna trecută, filialele franceze au lansat o ofertă de preluare pentru Shelly Group, un producător bulgar de dispozitive și soluții IoT, listat pe bursele din Sofia și Frankfurt, într-o operațiune evaluată la 1,3 miliarde de euro.

Strategia de creștere prin achiziții în sectorul software?

Finanțarea achiziției PTC va fi asigurată printr-o combinație de resurse proprii și noi împrumuturi, cu finalizarea prevăzută pentru al treilea trimestru al anului 2027.

Deși Schneider Electric este cunoscută tradițional pentru producerea de componente electromecanice precum siguranțe și întrerupătoare de circuite, în ultimele ani a reorientat focalizarea spre construirea de infrastructuri esențiale pentru centrele de date, oferind produse care cuprind de la unități de răcire și rack‑uri pentru servere până la echipamente critice pentru distribuția energiei electrice.

Cererea în continuă creștere pentru aceste facilități, determinată în principal de Statele Unite, a generat un flux semnificativ de venituri în creștere, ajutând la compensarea declinului observat pe unele piețe tradiționale de echipamente electrice.

Finanțarea tranzacției și impactul pe termen lung?

PTC, de partea sa, este un furnizor global de soluții software pentru proiectare, fabricație și întreținere a produselor în diverse industrii, care a profitat, la rândul său, de creșterea cererii pentru instrumentele sale integrate cu inteligență artificială. Olivier Blum, CEO-ul Schneider Electric, a declarat că această achiziție reprezintă un pas înainte esențial în ambiția companiei de a conduce noua eră a intelectualității energetice și industriale.

A subliniat că, prin combinarea resurselor, se va forma cel mai complet ecosistem de putere în domeniul software și AI industrial, alături de un portofoliu de înaltă calitate care face legătura între mediul fizic și cel digital.

Prezența Schneider Electric în România?

Prin conectarea și contextualizarea datelor pe tot parcursul ciclului de viață al produselor și activelor, se va genera un fir digital unic care va susține următoarea generație de inteligență artificială industrială, ajutând clienții să optimizeze performanța sistemelor lor printr-o inteligență sporită, de la fază de proiectare și construcție până la exploatare și întreținere.

Schneider Electric este activă pe piața românească de peste 28 de ani. Subsidiara locală, bazată în București și ocupând peste 300 de angajați, oferă suport tehnic specializat pentru clienții companiei din 26 de țări.

La scară globală, grupul ocupă aproximativ 160.000 de persoane și a înregistrat anul trecut un venit record de 40,15 miliarde de euro.