BCR co-aranjează a treia emisiune de obligațiuni sustenabile Autonom, de 30 milioane euro

Succes pe piața de capital

Banca Comercială Română (BCR) a co-aranjat cu succes a treia emisiune de obligațiuni sustenabile pentru Autonom Services S. A. o companie de mobilitate din România deținută de frații Marius și Dan Ștefan.

Teilor primește un împrumut de 115 milioane de euroSinteza: Noutăți contabile din iulie 2026FinregE a lansat un ghid pentru simplificarea unui singur manual european de reglementare a AML pentru termenul limită de 2027Creditul ipotecar: Scurtează-i durata prin refinanțare inteligentă

Valoarea totală a emisiunii a fost de 30 de milioane de euro. Detalii despre tranzacție Tranzacția a stârnit un interes deosebit în rândul investitorilor, fiind suprasubscrisă. Obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori București, având o scadență de cinci ani și o dobândă fixă de 5,97% pe an.

Cine a susținut cu succes a treia emisiune de obligațiuni sustenabile a Autonom

Un consorțiu format din cinci instituții financiare importante, printre care BCR, BRD - Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank, a coordonat această operațiune complexă.

Experiența Autonom pe piața de capital Autonom are o experiență de șapte ani pe piața de capital din România, ceea ce a fost un factor cheie în succesul acestei emisiuni.

Cât de mult a atras compania până acum!

Până în prezent, compania a atras finanțări de 423 de milioane de euro prin diverse instrumente legate de obiective de sustenabilitate, inclusiv 108 milioane de euro prin emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat și 15 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Ratingul companiei, BĂ cu perspectivă stabilă, acordat de Fitch Ratings și valabil până în 2026, reflectă soliditatea financiară a Autonom.

Sprijinirea emitenților români Cosmina Plaveti, șeful departamentului de Investment Banking la BCR, a subliniat că această tranzacție reprezintă un reper important pentru piața locală și că banca își dorește să continue să sprijine emitenții români în demersurile lor de a accesa capitalul de pe Bursa de Valori București.