BT Index România ETF: Peste 6.200 de români au ales să investească

Investiții record în România?

Primul ETF administrat de BT Asset Management, BT Index România ETF BET-TR, a atras deja peste 6.200 de investitori români, cu active nete totale de 152,54 milioane de lei. Potrivit raportului publicat joi de depozitarul BRD - Groupe Société Générale, majoritatea, 6.269 de persoane, sunt investitori individuali, în timp ce 16 sunt persoane juridice.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) se situează la 9,842 lei per unitate, existând în circulație un total de 15,5 milioane de unități de fond. Din acestea, 8.078.927 sunt deținute de persoane fizice și 7.421.073 de persoane juridice – o distribuție aproape egală, deși numărul investitorilor individuali este net superior.

Portofoliul fondului este investit în proporție de 99,353% în acțiuni – adică 151,65 milioane de lei – plasate în valori mobiliare tranzacționate pe piața reglementată din România. Diferența, de aproximativ 987.000 de lei (0,647%), este reprezentată de sume aflate în conturi curente la BRD și Banca Transilvania.

ETF-ul urmărește indicele BET-TR, varianta cu randament total a indicelui principal al Bursei de Valori București.

Spre deosebire de BET clasic, BET-TR include și dividendele distribuite de companiile componente, oferind o imagine completă a randamentului investiției – prețul acțiunilor plus dividendele reinvestite – și fiind astfel un instrument de referință mai relevant pentru comparații pe termen lung.

Fondul este administrat de BT Asset Management, parte a grupului Banca Transilvania, fiind primul ETF lansat de acest grup.

Cheltuielile totale înregistrate de fond se ridică la 95.604 lei, cea mai mare parte fiind reprezentată de comisioanele societății de administrare (24.034 lei) și taxa ASF (8.106 lei).

Lansat pe 28 februarie 2024, ETF-ul BT a captat rapid atenția românilor, demonstrând un interes crescut pentru produsele de investiții pasive și diversificate. Acest succes inițial poate fi atribuit eforturilor de educare a publicului cu privire la beneficiile investițiilor la bursă, dar și simplificării accesului la piața de capital.

Ce costă să investești în BT Index România ETF?

ETF-urile oferă o expunere instantanee la un coș de valori mobiliare, diminuând riscul specific asociat cu performanța unei singure companii. Această caracteristică este deosebit de atractivă pentru investitorii începători, care caută o modalitate mai sigură și mai ușoară de a participa la creșterea economică.

Cu 6.285 de investitori, ETF-ul BT reprezintă un punct de plecare promițător, sugerând un potențial semnificativ de creștere pe viitor, pe măsură ce gradul de conștientizare și încredere în piața de capital va crește.

Structura portofoliului ETF-ului BT reflectă compoziția indicelui BET-TR, fiind dominată de acțiunile companiilor blue-chip de pe Bursa de Valori București, precum OMV Petrom, Banca Transilvania, Romgaz și Nuclearelectrica. Această concentrare pe companii solide și cu capitalizare mare oferă o anumită stabilitate portofoliului, dar limitează expunerea la potențialul de creștere al companiilor mai mici și mai dinamice.

Costurile totale ale fondului, de 95.604 lei, sunt relativ scăzute, ceea ce îl face un instrument atractiv din punct de vedere al costurilor pentru investitorii pe termen lung.

Comisioanele de administrare și taxa ASF reprezintă o parte importantă din aceste costuri, fiind comparabile cu cele practicate de alte fonduri de investiții similare.

Investitorii pot achiziționa unitățile de fond atât prin intermediul Bursei de Valori București, cât și prin platformele de trading online, facilitând accesul la acest produs de investiții.

O analiză detaliată a compoziției portofoliului și a costurilor este esențială pentru o decizie informată de investiție.